#1 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТОРЫ РОСТА

  • Потребление фосфорных удобрений в мире снизилось на 1,0%, с 41,4 млн т (P2O5 ) в 2012 году до порядка 40,9 млн т (P2O5) в 2013 году. Небольшой спад связан преимущественно со снижением спроса на азиатских рынках (особенно в Индии), на которые в совокупности приходится более половины мирового потребления.
  • 2013 год был непростым для индийского рынка удобрений. Девальвация национальной валюты, сокращение государственных субсидий на закупку удобрений и предстоящие в мае 2014 года парламентские выборы привели к значительному спаду потребления фосфорных удобрений в этой стране. Тогда как в 2010 году объемы импорта ДАФ превышали 7 млн т, а в 2011 и 2012 годах находились на уровне 6,2−6,4 млн т, в 2013 году они снизились до приблизительно 3,5 млн т.
  • В Бразилии, которая является лидером по уровню спроса на удобрения, значительно выросли объемы потребления P2O5 . Внутренние объемы производства остались на прежнем уровне, в то время как спрос продолжил расти, что привело к увеличению объемов импорта P2O5 с 1,9 млн т в 2012 году до 2,2 млн т в 2013 году. В частности, объемы импорта МАФ выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом.
  • Китай, на долю которого приходится почти 25% рынка, сохранил за собой позицию крупнейшего мирового экспортера ДАФ. В 2013 году объемы экспорта остались практически неизменными: 3,8 млн т ДАФ и 0,7 млн т МАФ (в 2012 году − 3,9 млн т и 0,6 млн т соответственно).
  • Ограниченный спрос на ДАФ со стороны индийских потребителей и установленный срок действий льготных экспортных пошлин в Китае стали причиной существенного ценового давления на мировом рынке: цена на МАФ снизилась на 19% и составила 454 долл. США за тонну (FOB Балтика), а средняя цена на ДАФ опустилась на 17% до 457 долл. США за тонну (FOB Балтика).
  • Основные события производителей – Июль: Mosaic сообщает о заключении соглашения с Ma’aden и SABIC о совместной реализации проекта Wa’ad Al-Shammal в Саудовской Аравии, мощность которого составит 3,5 млн т фосфорной продукции в год. Начало производства запланировано на 2017 год. Mosaic, чья доля в проекте составляет 25%, получит право на реализацию соответствующего объема продукции.
    – Июль: предприятия Ma’aden достигли проектной мощности по производству ДАФ, составляющей около 3 млн т в год.
    – Октябрь: Mosaic сообщает о намерении приобрести у CF Industries все активы по производству фосфорных удобрений (в т. ч. рудники) в центральной Флориде (США).
    – OCP продолжает работы на четырех предприятиях в Джорф-Ласфаре (Марокко), каждое из которых располагает установкой по производству фосфорной кислоты мощностью 450 тыс. т. Начало коммерческого производства запанировано на 2015−2016 гг.
  • Мировые объемы производства фосфорной кислоты, служащей основным сырьем для производства фосфорной продукции, в 2013 году выросли на 3% до 55 млн т P2O5 за год.
  • По оценкам IFA, в 2014 году мировые объемы производства фосфорных удобрений достигнут 42,5 млн т P2O5, в основном за счет постепенного роста мощностей по производству ДАФ. Мировые объемы производства ДАФ и МАФ в 2014 году должны соответственно составить около 57 млн т и 22 млн т. Изменений общего объема производства тройного суперфосфата, составляющего 9,5 млн т в год, не предвидится. Основной рост производства ДАФ и МАФ придется на Марокко и Китай.
  • В течение следующих нескольких лет рост рынка фосфорных удобрений ожидается на уровне 1,5−2,0% в год.

#2 Наша деятельность - фосфорный сегмент

ОБЗОР

Добыча апатит-магнетитовой руды, из которой производят концентрат, используемый в производстве удобрений, ведется на Ковдорском ГОКе. На обогатительной фабрике из руды извлекается апатитовый концентрат, который затем используется в качестве сырья для производства фосфорных удобрений. Часть концентрата идет на продажу третьим сторонам. Кроме того, из железной руды, добытой на Ковдорском ГОКе, производятся бадделеитовый и железорудный концентраты, продаваемые затем на открытом рынке.

Апатитовый концентрат с Ковдорского ГОКа поставляется на три предприятия по производству фосфорных удобрений

  • Фосфорит (Россия)
  • Lifosa (Литва)
  • ЕвроХим − БМУ (Россия)
ПРОДУКЦИЯ ФОСФОРНОГО СЕГМЕНТА

На наших предприятиях фосфорного сегмента производится широкий ассортимент продукции, в том числе аммофос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос и кормовые фосфаты, а также апатитовый концентрат с высоким содержанием P2O5 (37,0−38,0%). Добыча апатита позволяет нам также производить ценные дополнительные продукты. Благодаря геологическим свойствам Ковдорского месторождения, апатитовая руда, добываемая в карьерах предприятия, содержит железо и природный оксид циркония (бадделеит).

Все три предприятия производят серную кислоту, а БМУ и Lifosa также располагают установками по производству фосфорной кислоты. Кроме этого, завод Lifosa производит фтористый алюминий, который служит сырьем при выработке алюминия, а также используется в стекольной, оптической и кожевенной промышленности.

ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Разнос бортов карьера

Ковдорский ГОК

6532 EuroChem AR13_Front_HR_45_I

  • +948 тыс. т рост объемов добычи апатита (в год)
  • +136 тыс. т рост объемов производства железорудного концентрата (в год)
  • 0,1 млрд долл. США общие капитальные затраты
  • 0,07 млрд долл. СШАкапитальные затраты в 2014 году
  • +35 млн долл. США рост EBITDA (в год) 11
    • Освоение нового пласта руды, прилегающего к основному карьеру, для повышения объемов добычи апатита
    • Развитие ресурсной базы / сокращение дефицита минерального сырья
  • 28% завершено2
Фосфатная руда

ЕвроХим – Удобрения (Казахстан)

img
  • +600 тыс. т рост объемов добычи фосфатной руды (в год)
  • 0,1 млрд долл. США общие капитальные затраты
  • 0,04 млрд долл. США капитальные затраты в 2014 году
  • +20 млн долл. США рост EBITDA (в год)1
    • Начало буровых и взрывных работ в октябре 2013 года
    • Развитие ресурсной базы / сокращение дефицита минерального сырья
    • Завоевание надежных позиций на рынках Центральной Азии
  • 24% завершено2
  • 1 На основании допущения о полной загрузке производственных мощностей
  • 2 На основании данных об объеме капитальных затрат на 31 декабря 2013

phosphatesMapRU

#3 50 ЛЕТ КОВДОРСКОМУ ГОК: С ВОЗРАСТОМ - ТОЛЬКО ЛУЧШЕ

6532 EuroChem AR13_Front_HR_47_I

Добывающие и перерабатывающие мощности Ковдорского горно-обогатительного комбината (ГОК) лежат в основе нашего производства фосфорных удобрений. Содержание P2O5 в апатитовом концентрате, выпускаемом на предприятии, составляет от 37% до 38% при очень низком содержании кадмия. Кроме того, это единственное в мире месторождение фосфатов, на котором также добывается и железная руда, и бадделеит. В 2013 году на Ковдорском ГОКе было произведено 2,4 млн т апатитового концентрата, а также 5,7 млн т железорудного концентрата и 8 500 т бадделеитового концентрата в качестве сопутствующих продуктов. Концентраты позволяют Компании существенно сократить себестоимость добычи апатита и являются защитой от волатильности цен на удобрения.

Однако объемов апатитового концентрата, производимых сегодня на Ковдорском ГОК с учетом полной загрузки мощностей, недостаточно для обеспечения собственных нужд ЕвроХима. Помимо активного участия в разработке месторождений фосфатных руд в Казахстане, для удовлетворения собственных потребностей в фосфатном сырье ЕвроХим предпринимает шаги по наращиванию производственных мощностей на Ковдорском ГОКе: планируется разнос бортов существующего карьера, а также разработка прилегающих к карьеру территорий с содержанием апатит-штаффелитовых руд (см. диаграмму), и одновременный ввод в эксплуатацию обогатительных мощностей.

В рамках выполнения проекта по разносу бортов карьера был разработан график, состоящий из нескольких этапов. В 2013 году был завершен первый этап проекта; мощность по обогащению апатит-магнетитовой руды была расширена с 15 до 18 млн т. К 2018 году планируется завершить второй этап, в результате которого мощность увеличится до 20 млн т. Третий этап, предполагающий рост мощности вплоть до 25 млн т, в настоящее время находится на рассмотрении вместе с несколькими проектами по снижению расходов на транспортировку вскрыши и руды на фабрику, а также по оптимизации эксплуатационных расходов и повышению надежности.

EuroChem_AR13_RUS-33ru